La entidad logró una fuerte demanda en el mercado y destinará los fondos principalmente a expandir el crédito hipotecario.

El Banco Ciudad concretó una colocación de Obligaciones Negociables en UVAs por $99.418 millones, en una operación que sus autoridades calificaron como exitosa por el alto nivel de interés de los inversores. La demanda total rondó los $157.000 millones, superando ampliamente el monto finalmente adjudicado.

La emisión se estructuró en dos clases: la Clase 23, a 24 meses, por $77.777 millones, con un rendimiento de 7,50% más UVAs; y la Clase 24, a 36 meses, por $21.640 millones, con una tasa de 7,95% más UVAs. Según la entidad, los niveles obtenidos se ubicaron por debajo de otros instrumentos financieros de características similares.

El banco, presidido por Guillermo Laje, destacó que los recursos captados se orientarán principalmente a fortalecer el financiamiento de créditos hipotecarios para familias, en línea con su estrategia de expansión del negocio minorista.

Entre los principales inversores participaron bancos, compañías de seguros, fondos comunes de inversión y también ahorristas individuales. La calificación de la emisión fue “AA+.ar” otorgada por Moody’s Local.

En la operación intervinieron, además del propio Banco Ciudad, entidades colocadoras como Banco Santander, Banco Galicia, BST, Macro Securities, Balanz, Puente y One618. Con esta emisión, la entidad continúa diversificando sus fuentes de fondeo en el mercado de capitales para ampliar su capacidad de financiamiento.